Le Groupe Orabank développe ses compétences et son savoir-faire dans les métiers de la banque commerciale en proposantàune clientèle variée,locale et internationale,une gamme élargie de produits et de services bancaires ainsi qu’un important réseau bancaire à travers les filiales. Avec la holding Oragroup basée au Togo, Orabank est aujourd’hui présent dans 12 pays : Bénin, Gabon, Guinée, Mauritanie, Tchad, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger et Sénégal.

La holding Oragroup recherche actuellement un/une Chargé (e) d’Affaires Senior Financements Structurés.

Sous la supervision du Responsable Financements Structurés, le/la titulaire du poste contribue au développement des activités de financements structurés au sein du Groupe Orabank : 1) en assistant les banques du groupe dans la structuration et le montage des dossiers de crédits complexes ; 2) en prenant en charge des transactions de financements structurés (financements de projets, financements d’acquisition, LBO, Financements d’investissements, PPP, matières premières, titrisation…) depuis la signature du mandat jusqu’à leur exécution/distribution et le suivi des opérations ; 3) en appuyant le Responsable financements structurés dans l’origination de mandats d’arrangement.

Dans ce cadre, il/elle a les différentes responsabilités ci-après :

Au titre de l’origination de mandats :

1.  Mener en relation avec les filiales une démarche prospective pour identifier des transactions de FS;

2.  Rédiger plusieurs offres de financements à destination des clients ou prospects (rédaction de Pitchs, Term-sheets et Lettres de Mandat);

3.   Evaluer la faisabilité de transactions complexes et apporter son expertise dans leur structuration;

4.  Rédiger des mémos d’opportunités à présenter aux instances du groupe pour la sélection des mandats;

5.  Négocier les termes et conditions des mandats et mener les diligences nécessaires pour leur signature effective.

Au titre de l’exécution de mandats ou de l’assistance aux filiales :

6.  Conduire les due diligence des projets sur les aspects techniques, financiers, juridiques, assurance et environnementaux et sociaux;

7.   Coordonner si nécessaire, le recrutement de conseils juridique, technique, financier, assurances, environnemental et social;

8.   Développer des modèles financiers dans le cadre des transactions, ou les auditer et effectuer les recommandations adéquates aux parties prenantes;

9.  Elaborer des documents d’analyse et de marketing des transactions de FS (Teaser, Notes de présentation, Mémorandums d’information) ;

10.  Assister les filiales dans le montage de leurs dossiers de crédit complexes;

11.  Apporter son expertise aux instances de crédit groupe dans la revue des transactions de financements structurés;

12.  Assister les banques dans la négociation des documentations juridiques de financement dans le cadre des FS et dessyndications.

Au titre de la distribution :

13.  Définir une stratégie de syndication pour chaque transaction;

14.  Organiser et animer le processus de syndication interne etexterne.

Autres missions et activités :

15.  Maintenir un bon niveau de relation avec nos clients, conseillers et assureurs;

16.  Effectuer le suivi de portefeuille de transactions du Groupe;

17.  Calcul de la rentabilité des transactions;

18.  Rédiger les rapports d’activité;

19.  Autres tâches confiées par la hiérarchie au sein de la Direction Relations Investisseurset Partenaires.